Co oznacza zrównoważony rozwój w inwestycji?
Definicja zrównoważonego inwestowania
Co to jest zrównoważone inwestowanie?Zrównoważone inwestowanie odnosi się doSzereg strategii, w których inwestorzy obejmują kryteria ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (ESG) w decyzjach inwestycyjnych i rzecznictwie inwestorów.Przykłady kryteriów ESG można znaleźć tutaj.
9. Finansuj projekty energii odnawialnej.Bezpośrednie inwestycje w projekty energii odnawialnej, takie jak gospodarstwa wiatrowe lub instalacje słoneczne, mogą oferować zarówno nagrody finansowe, jak i środowiskowe.Przykład: Użyj platformy crowdfundingowej, takiej jak CrowdCube, aby zainwestować w startup, który rozwija nową technologię słoneczną.
Zrównoważone finanse są oFinansowanie zarówno tego, co jest już przyjazne dla środowiska(Green Finance) i to, co przechodzi do poziomów wydajności przyjaznej dla środowiska (Finanse Finance).
oznacza inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do celu środowiskowego lub społecznego, pod warunkiem, że inwestycja nie szkodzi znacząco celowi środowiskowemu lub społecznej oraz że spółki inwestycyjne przestrzegają dobrych praktyk zarządzania.
Podczas gdy tradycyjne strategie inwestycyjne mogą koncentrować się wyłącznie na zyskach i zwrotach, zrównoważone finanse analizują całościowy zakres dodatkowych priorytetów, takich jakPomaganie w budowaniu lepszego świata, zmniejszając szkody dla środowiska i społeczeństwa oraz tworzenie długoterminowych zrównoważonych możliwości dla wszystkich.
Zrównoważone inwestowanie jest ważne, ponieważ może zarówno ograniczyć ryzyko inwestycyjne, jak i wspierać firmy zajmujące się aktywnymi rolami w kluczowych kwestiach, takich jak zmiany klimatu i sprawiedliwość społeczna.
Ryzyko zrównoważonego rozwoju jestzdarzenie środowiskowe, społeczne lub zarządzające lub warunek, który, jeśli to nastąpi, może spowodować faktyczny lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
W najszerszym znaczeniu zrównoważony rozwój odnosi się doZdolność do utrzymania lub wspierania procesu w sposób ciągły.W kontekście biznesowym i politycznym zrównoważony rozwój ma na celu zapobieganie wyczerpaniu zasobów naturalnych lub fizycznych, aby pozostały one dostępne w perspektywie długoterminowej.
„Zrównoważony rozwój oznaczaspełnianie własnych potrzeb bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb.Oprócz zasobów naturalnych potrzebujemy również zasobów społecznych i gospodarczych.Zrównoważony rozwój to nie tylko ekologia.
Czy zrównoważony rozwój oznacza ESG?
ESG odnosi się do zestawu kryteriów wykorzystywanych do oceny wpływu środowiskowego, społecznego i zarządzania firmy.W przeciwieństwie,Zrównoważony rozwój to zdolność do utrzymywania lub znoszenia, koncentrując się na wzajemnych oddziaływaniu czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.
Stały wzrost funduszy zrównoważonych inwestycji sugeruje, że preferencje prospołeczne są powszechne wśród poszczególnych inwestorów.Wyrażając te preferencje w swoich decyzjach inwestycyjnych,Inwestorzy mogą kształtować gospodarkę i społeczeństwo.
Motyw finansowy: zyski i zwroty akcji
Podczas gdy to pojęcieZrównoważone firmy są lepiej zarządzane, a bardziej opłacalne ma pewną prawdę, to połączenie nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać.Zrównoważone wybory, takie jak zmniejszenie zanieczyszczenia, często pociągają za sobą koszty z góry, które mogą wpłynąć na rentowność.
UBS Wealth Management ankietował 600 dużych inwestorów instytucjonalnych i stwierdziło, że 80% widzi ryzyko braku integracji ESG (środowiskowe, społeczne i zarządzające) w ich analizie.50% uważało, że ESG poprawi ich wyniki inwestycji.
Tak, zrównoważone podejścia inwestycyjne mogą poprawić profile zwrotu ryzyka, poprzez lepsze zarządzanie ryzykiem, lepszą analizę fundamentalną i/lub bardziej korzystne ekspozycje czynnikowe.Mogą jednak również zaszkodzić profili zwrotu ryzyka z powodu nadmiernych redukcji wszechświata inwestycyjnego.
Według raportu MorningStar 2022 zrównoważonych funduszy krajobrazowych „w 2021 r.,Większość zrównoważonych funduszy dostarczyła silniejszych zysków całkowitych i skorygowanych o ryzyko (mierzone w stosunku Sharpe) niż ich odpowiednie wskaźniki kategorii Morningstar. ”MorningStar kategoryzuje fundusze grupowe, zarówno zrównoważone, jak i konwencjonalne, przez podobne ...
Twierdziło to, że skupienie się na każdym z tych trzech słów (a nie tylko zysku) było równie ważne, aby każde przedsiębiorstwo komercyjne było zrównoważone.To przekształciło się w bardziej szczegółowe skupienieśrodowiskowe (planeta), społeczne (ludzie) i zarządzanie (zysk)czynniki.
Termin zrównoważony rozwój służy do szerokiego wskazania inicjatyw i działań mających na celu zachowanie określonych zasobów.Odnosi się jednak do czterech odrębnych obszarów:ludzki, społeczny, ekonomiczny i środowiskowy- znane jako cztery filary zrównoważonego rozwoju.
KORZYŚCI FINANSOWE
Zwiększona aktywność gospodarcza i wartości nieruchom*ości.oszczędności i obniżone koszty operacyjne.Niepewność, taka jak potencjalny wzrost kosztów energii i wody.Inwestycje, które pobudzają dodatkowe oszczędności, przychody i rozwój gospodarczy.
Główną krytyką zrównoważonego rozwoju jest toUtrzymuje ludzi biednych i że w rzeczywistości niemożliwe jest ćwiczenie.Jednym z głównych zasad zrównoważonego rozwoju jest to, że ludzie powinni ograniczyć wykorzystanie zasobów, a wiele osób twierdzi, że zmniejsza to niektóre osoby do niedopuszczalnie niskich standardów życia.
Jaki jest przykład zrównoważonego rozwoju w biznesie?
Organizacje z przejrzystymi łańcuchami dostaw wykazują zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną.Niektóre przykłady zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw obejmująProgramy recyklingu pakowania, ćwiczenia uczciwych praktyk pracy i odpowiedzialnego pozyskiwania materiałów od lokalnej społeczności.
Zrównoważony rozwój możePomóż firmom wprowadzać innowacje i rozwijać się, a jednocześnie rozwiązywać wyzwania środowiskowe i społeczne, które stanowią znaczne ryzyko dla przyszłego istnienia firm.
Podczas gdy zrównoważony rozwój i ESG są ściśle powiązanymi pojęciami, mają one wyraźne skupienie i implikacje zarządzania.Zrównoważony rozwój ma szerszy, całościowy pogląd, obejmujący wymiary środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, podczas gdy ESG zapewnia ustrukturyzowane ramy oceny określonych kryteriów wydajności.
Zdolność do zaspokojenia wymagań obecnego pokolenia bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzebPodsumowuje termin parasolowy, zrównoważony rozwój.Ponadto ważne jest, aby zrozumieć, że zrównoważony rozwój obejmuje czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.
ESG polega na uczynieniu portfeli „mniej złymi”.Zrównoważony portfolio polega na celowym włączeniu firm, które pozytywnie zmieniają świat.Na przykład portfolio ESG, które zmniejsza ekspozycję na ExxonMobil XOM +0,9%, jest „mniej złe”.Portfolio, które całkowicie eliminują firmę, jest lepszy.
References
- https://bigbangpartnership.co.uk/sustainable-business-model-innovation/
- https://raoglobal.org/blog/blackrocks-shift-from-esg-investing-to-transition-a-bold-move-towards-sustainable-transformation
- https://www.forbes.com/advisor/investing/esg-investing/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental,_social,_and_governance
- https://portal.northernfinanceassociation.org/viewp.php?n=2240017640
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-13/blackrock-is-global-leader-in-esg-thanks-to-passive-funds
- https://www.ibm.com/blog/sustainability-in-business-examples/
- https://www.linkedin.com/pulse/esg-perspectives-examining-positive-negative-complex
- https://corpgov.law.harvard.edu/2023/06/08/do-investors-care-about-impact/
- https://esgclarity.com/majority-of-private-investors-consider-esg-when-investing/
- https://www.elbitamerica.com/news/esg-launch
- https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/how-retail-investors-value-esg-and-frame-sustainable-investment-strategies/
- https://cyanergy.com.au/blog/exploring-the-4cs-of-sustainability-building-a-greener-future/
- https://instituteofsustainabilitystudies.com/insights/lexicon/why-is-sustainability-everyones-responsibility/
- https://www.ey.com/en_gl/insights/assurance/why-esg-performance-is-growing-in-importance-for-investors
- https://www.cfainstitute.org/en/rpc-overview/esg-investing/sustainable-investing
- https://www.usbank.com/investing/financial-perspectives/investing-insights/what-is-greenwashing.html
- https://kpmg.com/us/en/home/insights/2022/06/2022-issue2-article1.html
- https://homework.study.com/explanation/what-are-some-major-criticisms-about-sustainability.html
- https://www.allianzgi.com/en/insights/sustainability-blog/how-sustsainable-is-your-investment
- https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-08/investors-ignore-us-attacks-as-esg-judged-too-important-to-ax
- https://www.robeco.com/en-uk/glossary/sustainable-investing/esg-definition
- https://www.robeco.com/en-us/glossary/sustainable-investing/esg-definition
- https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_en
- https://www.forbes.com/sites/peterkrull/2022/01/04/esg-investing-is-not-sustainable-investing/
- https://www.ussif.org/sribasics
- https://www.businessgo.hsbc.com/article/demystifying-sustainability-and-esg
- https://brainly.com/question/41153147
- https://www.researchgate.net/publication/332414437_Sustainable_Business_Strategy
- https://hbr.org/2020/09/social-impact-efforts-that-create-real-value
- https://www.schroders.com/en-gb/uk/institutional/insights/sustainability-vs-returns-can-you-have-your-cake-and-eat-it/
- https://apnews.com/article/what-is-esg-investing-3a98b6f584357b8e10c31b1ff93ce4b6
- https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-blasts-esg-devil-154219376.html
- https://www.etf.com/sections/features/what-is-anti-esg-etf
- https://www.cegid.com/global/blog/championing-all-four-pillars-of-sustainability/
- https://locomexgroup.com/5-ways-in-which-esg-creates-value-for-a-company/
- https://corporate.enelx.com/en/question-and-answers/benefits-of-sustainable-development
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666784323000025
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/esg/esg-environmental-social-governance/
- https://www.bankrate.com/investing/esg-investing-statistics/
- https://www.apiday.com/blog-posts/what-is-sustainability-and-what-are-its-implications-for-companies
- https://greenly.earth/en-gb/blog/company-guide/understanding-esg-metrics-in-2023
- https://www.investopedia.com/terms/s/sustainability.asp
- https://fortune.com/europe/2024/02/22/anti-esg-backlash-america-europe-waters-down-sustainability-agenda-environment-politics/
- https://www.forbes.com/sites/christinero/2023/01/29/whats-behind-the-esg-investment-backlash/
- https://www.hsbc.com.mt/investments/why-sustainable-investing-matters/
- https://www.linkedin.com/pulse/sustainable-business-practices-path-long-term-impact-livolsi
- https://insights.physisinvestment.com/do-investors-care-about-sustainability/
- https://www.kornferry.com/insights/briefings-for-the-boardroom/esg-by-another-name-sustainability
- https://www.ca-ilg.org/sites/main/files/file-attachments/the_fiscal_and_economic_benefits_of_sustainability_draft.pdf
- https://www.thecorporategovernanceinstitute.com/insights/guides/difference-between-sustainability-and-esg/
- https://socialbusinessdesign.org/sustainable-business-models-4-pillars-for-sustainability-in-social-enterprises/
- https://kpmg.com/dk/en/home/insights/2022/10/esg-rating.html
- https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/investors-want-to-hear-from-companies-about-the-value-of-sustainability
- https://www.novata.com/resources/blog/esg-impact-investing-differences/
- https://www.arideden.org/home/wolwedans-sustainability/5cs
- https://inrate.com/blog/why-is-esg-rating-important/
- https://www.linkedin.com/pulse/sustainable-investing-balancing-returns-risks-impact-aditi-agrawal
- https://www.financialexpress.com/business/sustainability-esg-investing-what-it-is-why-it-matters-and-how-to-do-it-right-3377571/
- https://www.linkedin.com/pulse/esg-initiatives-do-really-matter-business-performance-ivan-tur
- https://www.esgbook.com/insights/esg-insights/esg-book-top-100/
- https://www.forbes.com/sites/bhaktimirchandani/2023/07/05/the-conventional-wisdom-on-esg-is-wrong--now-what/
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/esg/sustainable-investing/
- https://sdgfinance.undp.org/news/why-esg-failing-sustainable-development
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623033954
- https://www.forbes.com/sites/chriscarosa/2023/03/27/who-supports-esg-investing-and-whos-against-it-and-why/
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/esg-investing/sustainable-investing-important/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability
- https://www.linkedin.com/pulse/business-case-sustainable-investing-how-benefits-both-you-planet-uszzf
- https://www.linkedin.com/pulse/benefits-esg-from-investors-perspective
- https://www.investopedia.com/sustainable-investing-4427774
- https://irrc.org/examples-of-sustainable-investments/
- https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/about-deloitte/articles/esg-ratings-do-they-add-value.html
- https://mybrand.schroders.com/m/84b8bc505349418e/original/Integration-of-Sustainability-Risk-Considerations-March-2021.pdf
- https://am.eu.rothschildandco.com/docs/SFDR_0a083e4d-c2b6-ea11-811c-005056927794_FR_EN.pdf
- https://www.thecorporategovernanceinstitute.com/insights/lexicon/three-pillars-of-esg-ultimate-guide-to-esg/
- https://www.ussif.org/performance
- https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-03/C_2022_7545_F1_ANNEX_EN_V3_P1_2289249.docx
- https://nbs.net/five-principles-of-a-sustainable-business-model/
- https://www.techopedia.com/who-owns-the-most-blk-stock
- https://www.foxbusiness.com/politics/texas-pulls-8-5-billion-blackrock-stunning-blow-esg-movement
- https://www.anthesisgroup.com/au/insights/what-is-esg-and-why-is-it-important/
- https://www.apiday.com/blog-posts/why-is-esg-environmental-social-and-governance-important-for-a-business